الأحد 22 ديسمبر
انتهت المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، من إتمام إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلي 1.95 مليار جنيه لصالح شركتي التعمير للتمويل العقاري- الأولي، وبداية للتمويل العقاري.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار، وتولي مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني للصفقة.
وقال بيان لشركة هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن خطة للشركة لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه. مقسمة على 6 شرائح ذات العائد الثابت والمتغير.
وتوزعت بين ثلاثة شرائح بعائد ثابت، الأولي قيمة 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر المستثمرين ، والثانية بقيمة 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر ، والثالثة بقيمة 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر، اما الشرائح ذات العائد المتغير وفقا لعائدات المحفظة فقد بلغت الشريحة الأولي 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، والثانية203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، والثالثة بقيمة 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهرا.
وفيما يتعلق بشركة بداية للتمويل العقاري، فقد تم إصدار سندات توريق بقيمة 958 مليون جنيه ضمن الإصدار الثاني من برنامج الشركة البالغ قيمته 3 مليارات جنيه، وتوزعت علي 6 شرائح، كانت الأولى بقيمة 93.035 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 262.9 مليون جنيه، والثالثة بقيمة 453 مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة بقيمة 15.6 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الشريحة الخامسة 49.1 مليون جنيه والشريحة السادسة 84.1 مليون جنيه.
من ناحيتها أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن سوق إصدار سندات التوريق المصري يشهد نموًا كبيرًا، في ظل رغبة العملاء على تعزيز السيولة المالية وزيادة رأس المال والاستفادة من من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة.
وأشارت إلي أن المجموعة تعمل من خلال خبراتها الواسعة في مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة.
وعبرت إيمان رءوف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني، عن سعادتها بالمشاركة في الإصدارات الناجحة، والتي تساعد الشركتين في خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها.
