الجمعة 22 نوفمبر
شهدت تفاصيل صفقة استحواذ "بي إنفستمنتس القابضة" على 90% من أسهم "أوراسكوم المالية القابضة" عبر مبادلة الأسهم، عدة ملامح حول الخطة المستقبلية المستهدفة بعد الاستحواذ على الشركة.
تستهدف شركة بي انفستمنتس القابضة تنفيذ صفقة الاستحواذ على أسهم شركة أوراسكوم المالية خلال شهر مارس المُقبل،وذلك وفقًا لمصدر وثيق الصلة بصفقة الاستحواذ.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، تقرير المستشار المالي المستقل لدراسة القيمة العادلة في صفقة الاستحواذ على شركة اوراسكوم المالية القابضة، عبر مبادلة الأسهم.
واعتمدت "بي انفستمنتس القابضة"، تقرير المستشار المالي المستقل شركة “بي دى أوكيز للاستثمارات المالية”، الذي يشمل معامل مبادلة بواقع سهم من أسهم بي إنفستمنتس، مقابل 51.15 سهم من أسهم أوراسكوم المالية.
وستقوم شركة بى انفستمنتس القابضة بإصدار أسهم زيادة رأسمالها حتى عدد 74.859 مليون سهم ليتم مبادلتها وفقا لمعامل المبادلة وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمى أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وبحد أدنى للتنفيذ 51%.
تمويل عرض الشراء وأثر التنفيذ على الهيكل التمويلي لـ"أوراسكوم المالية"
وكشفت شركة "بي إنفستمنتس" أنه سيتم تمويل عملية مبادلة الأسهم التي ستستجيب لعرض الاستحواذ من خلال اصدار أسهم زيادة رأسمال "بي إنفستمنتس" مقدمة العرض.
كما نفت أن يكون لعملية الاستحواذ أية تاثيرات على الهيكل التمويلي لشركة "أوراسكوم المالية القابضة"، بالإضافة إلى أنه لن يتم استخدام أصولها لتمويل عملية الشراء.
تدرس "بي إنفستمنتس القابضة" التوسع في مجال أنشطة شركة "أوراسكوم المالية القابضة" بعد الاستحواذ، من خلال السعي إلى التعاون والمشاركة مع شركات كبرى تعمل في نفس المجال أو في مجالات فرعية للوصول إلى تقديم خدمات أفضل.
قامت "أوراسكوم المالية القابضة" بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية للاستحواذ على أسهم إضافية تمثل 20.1% في رأسمال شركة "دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية" مقابل قيمة إجمالية تبلغ 100.6 مليون جنيه، لتصبح نسبة ملكية الشركة في رأسمال شركة "دوت" بعد الاستحواذ الجاري تنفيذه 98.99%.
3- تعهدت شركة "بي إنفستمنتس" في حالة الاستحواذ على حصة حاكمة في رأسمال "أوراسكوم المالية"، بالشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيام ""أوراسكوم المالية" ببيع حتى 100% من الأسهم التي تملكها في شركة "دوت" بإجمالي التكلفة الاستثمارية المدرجة في القوائم المالية للشركة المستهدفة المتعلقة بشركة "دوت" بعميلة البيع المذكورة، إلى أحد الشركات المرتبطة بالمساهم الرئيسي الحالي في الشركة المستهدفة، مع امتناع ذلك المساهم عن التصويت على أية قرارات متعلقة.
نفت "بي إنفستمنتس" اعتزامها إعادة هيكلة "أوراسكوم المالية" في الوقت الحالي، وبعد تنفيذ عرض الشراء، تسعى "بي إنفستمنتس" إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل اسم شركة "أوراسكوم المالية" ودراسة السوق والوضع الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات التابعة لها، وبناء على تلك الدراسات، قد يتم زيادة أو التخارج من أياً من الاستثمارات.
نفت شركة "بي إنفستمنتس" وجود نية لديها لدمج "أوراسكوم المالية" مع أو في أي شركة في الوقت الراهن.
لا توجد نية للاستغناء عن العمالة بشركة "أوراسكوم المالية القابضة" خلال سنة على الأقل من تاريخ الانتهاء من الاستحواذ، مع تعهدها بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم.
وكشفت شركة "بي إنفستمنتس" عن تعيين شركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" سمسار تنفيذ عملية الاستحواذ من جانبها.
وكذلك عينت الشركة مكتب "زكي هاشم محامون ومستشارون قانونيون" كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
