الأثنين 25 نوفمبر
ذكرت مصادر إعلامية أن بنك الإمارات دبي الوطني يسعى حاليا إلى جمع 500 مليون دولار بسندات خضراء لأجل خمس سنوات، محددا سعرا استرشاديا أوليا بنحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وكشفت المصادر عن أن بنوك: أبوظبي التجاري، وباركليز، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وإس.إم.بي.سي، وستاندرد تشارترد، ترتب لصفقة بيع الدين التي لن تنمو في الحجم.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من قيام بنك أبوظبي التجاري باستكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى على الإطلاق، والتي كان يخطط لإصدارها يوم 14 سبتمبر الماضي، حيث جمع البنك مبلغ 500 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات، وتم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة، وبمعدل فائدة يبلغ 4,5%.
وتمت تغطية الإصدار بواقع 3,8 ضِعف، بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1,9 مليار دولار.
جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني كان قد اعتمد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، ونهجاً للاستدامة يتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات في بناء اقتصاد شامل خال من الانبعاثات الكربونية.
