الأثنين 23 ديسمبر
كشف مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة أكت فاينانشال، أن حصيلة الطرح البالغة ما يعادل 1.04 مليار جنيه ستتم عبر زيادة رأس المال من خلال طرح 360 مليون سهم عبر الطرح الخاص والعام.
وأضاف أن حصيلة الطرح تعادل 32% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، عبر طرح 300 مليون سهم كطرح خاص للمؤسسات، بالإضافة إلى 60 مليون سهم طرح عام للأفراد.
وأوضح أن حصيلة الطرح ستوجه بالكامل للضخ كاستثمارات جديدة في الشركات التي تستثمر بها "أكت فاينانشال" وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
أوضح عبدالعزيز، أنه سيتم طرح 360 مليون سهم عن طريق زيادة رأس المال بواقع 2.9 جنيه للسهم الواحد، وبإجمالى 1.04 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل.
تابع أنه تم تخصيص 300 مليون سهم للطرح الخاص ليبدأ الاكتتاب من 9 يوليو وحتى 18 يوليو، بحد أدنى 1.75 مليون سهم للأفراد ذوى الملاءة المالية القوية، و3.5 مليون سهم للمؤسسات.
بينما سيتم الطرح العام على 60 مليون سهم ولأول مرة عن طريق جميع شركات السمسرة من 19 يوليو وحتى 23 يوليو الجارى شريطة احتجاز 25% من قيمة الشركة لحين التنفيذ.
وتمثل شركة زيلا كابيتال مدير الطرح، بينما تعمل "مباشر تريد" وكيل لمدير الطرح، ويمثل مكتب معتوق بسيونى المستشار القانونى للطرح، والبنك العربى الأفريقى متلقى الاكتتاب.
قال مصطفى الشنيطى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن فترة الترويج للطرح شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شركة أكت فاينانشال.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رواجا فى نشاط الطروحات في مصر مع استقرار صرف العملة والسياسة.
ولفت إلى أن صفقة استحواذ السويدي إليكتريك ستدعم وجود زخم على السيولة فى البورصة المصرية الفترة المقبلة لتدفع البورصة للنمو.
بينما قال هانى حمدى العضو المنتدب للسمسرة بشركة مباشر كابيتال، إن طرح أسهم شركة أكت فاينانشال بالبورصة المصرية يعد ميزة إيجابية لقدرة السوق على جذب مزيد من الشركات فضلًا عن المميزات التنافسية لسوق المال الخاصة بالتمويل.
وأضاف حمدى، أن الاكتتاب المزمع تنفيذه يعد أفضل اكتتاب للمساهمين الأفراد في ظل الخصم المقدم لسعر طرح السهم البالغ 2.9 جنيه، مقارنة بالقيمة العادلة للمستشار المالي المستقل، بالإضافة إلى أن المساهمين الرئيسيين للشركة سيقومون باستخدام حصيلة الطرح في زيادة الاستثمارات داخل السوق المصري.
وسيتم طرح شركة أكت فاينانشال بالبورصة المصرية بحصيلة إجمالية تفوق المليار جنيه.
وكانت كشفت نشرة طرح "أكت فاينانشال" عن إجمالي القيمة السوقية للشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المقررة عبر الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.
وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.
وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية، والبالغة 360 مليون سهم توزاي 32% من أسهم الشركة.
وتضمنت نشرة الطرح حظر بيع على كافة أسهم المساهمين القدامى بالشركة تبلغ 12 شهرًا، بالإضافة إلى حظر بيع 24 شهرًا لحصص إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين.
وتوزع الأسهم المقرر طرحها والبالغة 360 مليون سهم، بين 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توزاى نحو 32% من أسهم الشركة.
وأوضحت نشرة اكتتاب "أكت فاينانشال" -اطلعت عليها معلومات مباشر- أن النسبة المطروحة من الشركة تبلغ 32%، مبينة أن سعر الطرح يبلغ 2.9 جنيه للسهم، وأن القيمة العادلة تبلغ نحو 4.54 جنيه للسهم، بهدف الوصول لحصيلة تقدر بنحو 1.040 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للطلب في الطرح العام 1,75 مليون سهم، بحد أدنى ألف سهم.
في حين يبلغ الحد الأدنى للطلب بالطرح الخاص 1,75 مليون سهم للأفراد، و3.5 مليون للمؤسسات.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 18 من الشهر نفسه.
