الأحد 22 ديسمبر
أعلن البنك التجاري الدولي عن فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات خضراء في السوق المصرية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 21 يونيو من العام الجاري، حيث تبلغ قيمة الطرح الخاص نحو 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.
وأوضح البنك، أنه تستخدم العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات، كما أكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.
ووفقًا لـ"البنك التجاري الدولي"، سوف يتم توجيه حصيلة عائدات هذه السندات إلى مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من تغير المناخ، والتي تتضمن إنشاء المباني الخضراء، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والنقل النظيف، كما أن إصدار هذا النوع من السندات، بمثابة جزء أساسيًا من رسالة البنك التجاري الدولي لدعم العملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامة، ويساهم في ترسيخ الأثر الإيجابي على البيئة في نسيج سياسته الائتمانية واتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.
وقال "التجاري الدولي" إنه سيتم إطلاق إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار وشروط الحصول على تمويل، ومعايير الاختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها عبر القروض الممنوحة للعملاء، وكذا إدارة حصيلة الإصدار، فضلاً عن إعداد التقارير وتقييم الآثار الناتجة عن هذه التمويلات.
وقامت شركة فيجيو إيريس التابعة لمؤسسة موديز العالمية، بمراجعة هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال الصادرة في العام 2018، كما ويقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني وشركة ديلويت بدور المراجعة.
