الجمعة 22 نوفمبر
كشفت شركة الأهلي فاروس للترويج ، عن نجاحها بالشراكة مع البنك التجاري الدولي في إدارة وترويج تغطية اكتتاب الإصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بقيمة 1.661 مليار جنيه.
واكتتب البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك أبو ظبي التجاري وشركة NI Capital من خلال إحدى صناديقها في الإصدار، المقسم على 3 شرائح، تبلغ قيمة الأولى 306 ملايين جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 811 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 544 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.
من جانبه أوضح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار جاء دعمًا لخطط نمو شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي.
وأضاف أمير شريف، المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن نجاح عملية الاكتتاب جاء “استمرارًا لقصة نجاح الشركة في الخدمات المتعلقة بأسواق أدوات الدين”.
وأكدت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، على أن الإصدار يدعم خطط جي بي ليس التنموية وسيولتها المالية بالإضافة إلى تقوية ملاءتها الائتمانية.
وقامت شركة الأهلي فاروس- التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري- والبنك التجاري الدولي CIB بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثالث من البرنامج، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 2.379 مليار جنيه، محالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى شركات مجموعة غبور.
ومنحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني الشريحة الأولى تصنيف AA+ والثانية تصنيف AA والثالثة تصنيف A.
كما ضمنت شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي تغطية الإصدار، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ومؤسسة حازم حسن KPMG دور مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
