2023/01/13

"التجاري الدولي" ينجح في إتمام طرح سندات توريق بقيمة مليار جنيه لصالح "بي تك"

كشف كل من شركة بي تك ، والبنك التجاري الدولي عن إتمام طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1,038 مليار جنيه مصري والتي تم إصدارها على ثلاث شرائح مختلفة في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه.

وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 ((Prime one للثلاث شرائح على التوالي، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة، إضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.

والجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار سنتين، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية، وقام مكتب ذوالفقـار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

ومن جهته قال الدكتور محمود خطاب،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: “نفخر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لإتمام أول إصدار سندات توريق ضمن برنامج توريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليار جنيه مما يعكس قوة المركز المالي للشركة والعمل على تنويع الأدوات المالية المستخدمة”.

وأشار إلى أن هذا الإصدار سيسهم في تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة القائمة على تعزيز التوسع الجغرافي عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية لتلبية متطلبات عملائها والتوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجاري.

وأضاف شادي مكاري، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية في بي تك “نفخر بالإعلان عن نجاح عملية التوريق في وقت قياسي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الموثوقين والمشهود لهم بالاحترافية في السوق المصري على رأسهم البنك التجاري الدولي وفريق عمل بي تك الذي لا يدخر جهداً من أجل تحقيق أفضل النتائج للشركة.

وأوضحت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في جميع المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية، فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة بي تك، حيث نتطلع دائماً لدعم الشركة لتحقيق خطة النمو الخاصة بها.

وكشفت عن أن “البنك التجاري الدولي قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتعدي الـ 32 مليار جنيه في قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر إضافة إلي إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرية لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها مصريا”.

والجدير بالذكر أنه تأسست شركة بي تك عام 1997، حيث تعد أكبر وأسرع الشركات نمواً في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصرية وأكبر منصة للتجزئة تقدم خدماتها عن طريق القنوات الرقمية والتي حققت أكثر من 70 مليون زيارة عن طريق الموقع والتطبيق الخاص بالشركة، إضافة إلى سلسلة الفروع الممتدة بجميع أنحاء الجمهورية والتي بلغت 152 فرع لخدمة عملاء بي تك في 24 محافظة و34 مدينة.